Bank- und produkteunabhängige Verwaltung der Vermögenswerte basierend auf langjährig getesteten, erfolgreichen Ansätzen
Bank- und produkteunabhängige Vermögens- und Anlageberatung sowie Analyse und Coaching bei der Ausarbeitung kundenspezifischer Anlagen
Übergreifende Vermögenskonsolidierungen und -reporting sowie vermögens- und bankübergreifende Beratung, Unterstützung und Coaching
Unterstützung bei der individuellen Budgetplanung, Vorsorgeplanung, sowie Planung der Vermögensnachfolge
Je nach Aufgabestellung und Bedürfnis der Kunden werden bei Bedarf Experten aus unserem unabhängigen Netzwerk hinzugezogen.